В периоды роста инфляции и замедления экономического роста российские дивидендные акции рекомендуется сочетать с акциями иностранных компаний. При этом лишь относительно небольшое количество иностранных компаний на рынке являются дивидендными королями или акциями, которые повышали свои выплаты в течение как минимум 50 лет. Рассмотрим ТОП-3 акции компаний, которые делали это в течение 6-ти или более десятилетий.
3 компании, повышающие дивиденды более 60 лет подряд
1. American States Water (AWR) - коммунальное предприятие, которое существует уже почти 100 лет, увеличивает дивидендные выплаты в течение 68 лет подряд. За последнее десятилетие компания достигла совокупного годового темпа роста выплат дивидендов на уровне 9,2%.
Неудивительно, что коммунальные предприятия попали в этот список, потому что они регулируются и имеют небольшую конкуренцию. Их потоки доходов довольно постоянны, что дает руководству большую ясность в отношении распределения денежных потоков.
Компания American States Water поставляет чистую воду и электричество в Южную Калифорнию, а также обеспечивает водой и сбором отходов 11 военных баз по долгосрочным 50-летним контрактам с правительством.
Хотя дивидендная доходность American State в размере 1,7 % отстает от других коммунальных предприятий, таких как Consolidated Edison (3,5%) или SJW Group (2%), она обеспечивает достаточную безопасность, а коэффициент выплат 58% создает возможности для дальнейшего роста (коммунальные предприятия, как правило, имеют более высокие коэффициенты выплат, чем в других отраслях).
Инвестировать в иностранные ценные бумаги лучше через зарубежных брокеров акций, список которых можно найти в статье. При этом для получения дивидендов вам нужно купить акции на бирже, а не CFD-контракт. Обращайте на это внимание при совершении сделки.
2. Northwest Natural (NWN) — еще одна регулируемая коммунальная компания с долгой историей регулярных выплат дивидендов. Компания предоставляет услуги природного газа примерно 2,5 миллионам человек в штатах Орегон и Вашингтон.
Предприятие существует уже 160 лет и за это время накоплено около 14 тыс. миль распределительных трубопроводов природного газа, 700 миль линий электропередачи и 10 100 миль инженерных сетей, а также несколько хранилищ емкостью более 18 миллиардов кубических футов.
Northwest Natural смогла вырасти как органически, так и за счет приобретений. Несмотря на то, что проблемы с цепочкой поставок нарушили проекты по конверсии клиентов, коммунальное предприятие все же увеличило свою базу на 1,1%. База новых клиентов выросла на 8 800 за последний год, и дополнительно привлечено еще 25 000 клиентов путем приобретения бизнеса по водоснабжению и водоотведению Far West Water. Это дополняет существующий бизнес по водоснабжению в Техасе, органический рост которого в прошлом квартале составил 11%.
Годовой дивиденд Northwest Natural в размере $1,94 на акцию в настоящее время приносит 4% годовых.
3. Johnson & Johnson (JNJ) - бизнес компании охватывает 3 разных сектора:
- фармацевтика,
- медицинское оборудование,
- потребительские товары.
Хотя концерн наиболее известен своей маркой бинтов Band-Aid и болеутоляющим средством Tylenol, здоровье потребителей представляет собой наименьший компонент компании, приносящий всего 15 миллиардов долларов из ее общего годового объема продаж в 95 миллиардов долларов. Фармацевтика является крупным источником дохода, на ее долю приходится 55% выручки.
За последнее десятилетие выручка J&J медленно, но неуклонно росла. При этом годовой объем продаж за это время вырос на 33%, а ее акции выросли более чем вдвое. Непатентованные лекарства, конкуренция и даже судебные иски — это всегда риск для такой компании, как J&J, но она постоянно растет в долгосрочной перспективе, включая дивиденды.
Johnson & Johnson выплачивает дивиденды акционерам каждый год с 1944 года и увеличивает выплаты акционерам в течение 60 лет подряд. В настоящее время доходность составляет 2,8% годовых.
Десять тысяч долларов, вложенные в приносящие дивиденды акции S&P500 в 1960 году, сегодня превратились бы в почти 5 млн.$. Сила реинвестирования в акции, приносящие дивиденды, становится очевидной благодаря этим трем дивидендным королям. Плюсом постоянно растущих дивидендов является лояльность инвесторов, которые уверены в способности таких компаний расти и поддерживать денежные потоки.